Der neu gegründete OTC Fund One, der ausschliesslich in nichtkotierte, ausserbörslich gehandelte Schweizer Aktien investiert, ist das ideale Anlagegefäss für qualifizierte Anleger, welche nach Diversifikationen im Bereich „Aktien Schweiz“ suchen. Die Weibel Hess & Partner AG agiert bei diesem Fonds als Co-Investment Advisor.
Die Berner Kantonalbank hat im Februar 2009 gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) eine Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen gegründet und damit ein neues Anlagegefäss für Investitionen in nichtkotierte Schweizer Aktien lanciert (siehe » Pressemitteilung der BEKB
). Der neue Fonds investiert ausschliesslich in nichtkotierte Schweizer Aktien und eignet sich als Anlageinstrument für institutionelle Kunden mit einer professionellen Tresorerie und für qualifizierte Anleger.
Klar definiertes Anlageuniversum
Die Anlagen im OTC Fund One konzentrieren sich ausschliesslich auf Aktien, die nicht an einer Börse in der Schweiz gehandelt werden, für die aber über verschiedene Handelsplattformen ein Handel unterhalten wird. Als Anlageuniversum kann man grob ausgedrückt das KMU-Umfeld in der Schweiz bezeichnen. Hier finden sich durchaus interessante Branchen und Gesellschaften, die zwar der allgemeinen Betrachtung von Finanzberatern und Anlegern meistens entgehen, dafür aber einige für den Anleger wichtige Attribute wie langfristige, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmenstätigkeit, bewährte und überblickbare Geschäftsmodelle, starke Einbindung der Geschäftsleitung im Aktionariat, usw. aufweisen.
Diversifikationsmöglichkeit
In langjährigen Vergleichen zeigt sich, dass sich die nichtkotierten Werte deutlich weniger volatil entwickeln und somit ein positiver Diversifikationseffekt erreicht wird, der hilft, die Portfoliorisiken zu mindern und den Anlageerfolg zu steigern. Dass sich historisch gesehen die Performance dieses Anlagesegmentes durchaus sehen lassen kann, erhöht die Attraktivität des OTC Fund One. Ausserdem investiert der OTC Fund One nicht in strukturierte Produkte und tätigt keine Leerkäufe.
Die Rolle der WH&P
Die Weibel Hess & Partner AG verfügt über profunde Kenntnisse und langjährige Erfahrung im Bereich der nichtkotierten Aktien. Deshalb konnten wir uns bei der BEKB als Co-Investment Advisor empfehlen. In dieser Rolle beraten wir den Advisor aktiv in der Umsetzung der Anlagepolitik und lassen so gezielt unser umfangreiches Know-how einfliessen.
Interessiert? Dann nehmen Sie mit uns » Kontakt auf.
